REVEIL BOURSIER
vendredi 03 juillet 2009
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Au sommaire aujourd'hui ...
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PRÉOUVERTURE PARIS : WALL STREET EST FERMÉE, LÉGER REBOND ATTENDU SUR LE CAC40
LA TENDANCE
La séance du jour devrait être peu animée : les marchés américains sont fermés en raison de la fête nationale demain 4 juillet. Une demi-heure avant l'ouverture à Paris, les indicateurs d'avant séance du CAC40 sont orienté en légère hausse. Mais ce modeste rebond attendu ne permettra pas de regagner le terrain perdu hier après la chute de 3% de l'indice parisien.
HIER A WALL STREET
Wall Street a clôturé en très fort recul ce jeudi, à la veille d'un week end de trois jours (Wall Street sera fermé demain, "Independence Day" oblige). Le Dow Jones a terminé sa course, ce jeudi, en recul de 2,63% à 8.280 pts, et le Nasdaq a chuté de 2,67% à 1.796 pts. Les investisseurs ont pris connaissance, ce jour, des chiffres mensuels du chômage (selon le Département au Travail US) nettement supérieurs aux attentes des analystes, ce qui a pénalisé les indices américains tout au long de la séance. Néanmoins, les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage sont ressorties, de leur côté, légèrement meilleures qu'attendues. Les intervenants boursiers ont par ailleurs été informés aujourd'hui, par le Département américain au Commerce, du niveau des commandes à l'industrie US pour mai 2009, également meilleur que prévu.
ECO ET DEVISES
Avec la fermeture de Wall Street, les seuls indices à suivre ce jour sont européens avec l'indice PMI Services & Composite de juin (10h00 : Consensus 44,5 Services ; 44,4 Composite) et les ventes de détail Zone Euro de Mai (10h00 : Consensus -0,1% m/m ; -2,7% y/y).
Selon le Département au Travail US ce jeudi, les États-Unis ont donc détruit encore 467.000 emplois non-agricoles en juin 2009, ce qui ressort nettement supérieur au consensus des économistes qui tablait sur 365.000 destructions de postes. Les pertes d'emplois ont été largement répandues à travers les principaux secteurs de l'industrie, avec notamment d'importantes baisses dans le secteur manufacturier, dans les services et la construction. Le taux de chômage ressort donc à 9,5% en juin, contre 9,4% en mai. Le consensus tablait sur un taux de 9,6%. Depuis le début de la récession en décembre 2007, le nombre de chômeurs a augmenté de plus 7,2 millions, et le taux de chômage a grimpé de 4,6 points de pourcentage ! Ainsi, même si le rythme des suppressions d'emplois en juin s'est révélé plus élevé qu'anticipé, le rapport indique que le pire est vraisemblablement passé. Rappelons qu'en janvier, plus de 741.000 postes avaient été supprimés, soit le nombre le plus important depuis 1949 ! A signaler enfin que la durée hebdomadaire de travail s'est établie à 33 heures le mois dernier, en repli de 0,1 heure par rapport à mai. Un chiffre qui ressort et en ligne avec le consensus, mais qui se trouve sur un plancher historique depuis la création de la mesure en 1964 ! Tandis que le salaire horaire moyen est resté stable à 18,53 Dollars contre une hausse de 0,1% attendue par les économistes.
Sur le marché des changes, l'Euro séchange désormais contre 1,4010 contre Dollar. Le baril de pétrole a repris du poil de la bête pour regagner les 70$ ce matin. L'once d'or est en baisse sous les 930$ ce matin.
VALEURS A SUIVRE
* EDF : Les autorités du Maryland ont décidé de mener la vie dure à EDF ! Suite au gel du projet de rapprochement avec Constellation Energy, début juin, la justice américaine a refusé hier d'étudier l'appel formulé par Constellation, prolongeant donc l'incertitude sur ce projet. Rappelons qu'EDF prévoit d'acquérir près de 50% des activités nucléaires de l'électricien américain Constellation pour 4,5 Milliards de Dollars. Mais, le 11 juin dernier, la Commission des services publics (CSP) du Maryland a exigé la tenue d'une procédure d'approbation préalable au projet, estimant qu'EDF pourrait influencer l'activité de distribution d'électricité de son partenaire américain. Malgré les démentis de Constellation, la justice américaine vient donc de confirmer la nécessité de se plier à une procédure d'agrément, estimant qu'elle ne pourrait étudier l'appel de Constellation qu'après la décision de la CSP, dont on ignore le calendrier...
Notre sélection de warrants & certificats :
EDF: 31,84 EUR
| Mnemo | Isin | Type | Maturité | Strike | Parité | Bid/Ask | Delta |
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F018B
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NL0006529422
| Put | 16/09/2009 | 38,00 | 10 |
0,68/0,69
| -78,00 |
|
F465B
|
NL0009114925
| Call | 17/09/2009 | 34,00 | 5 |
0,35/0,36
| 38,20 |
|
F466B
|
NL0009114933
| Call | 17/12/2009 | 36,00 | 5 |
0,4/0,41
| 32,95 |
|
F467B
|
NL0009114941
| Call | 18/03/2010 | 40,00 | 5 |
0,31/0,32
| 24,15 |
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F904B
|
NL0009132851
| Put | 17/03/2010 | 33,00 | 10 |
0,51/0,53
| -45,30 |
* EADS : la filiale Airbus a lancé une étude pour renforcer le rétablissement des données de vol, y compris, mais non limitée à la transmission de données prolongée pour les avions de ligne commerciales. De sorte, qu'en cas d'accidents, l'information critique de vol puisse être récupérée et transmise aux autorités d'investigations.
Notre sélection de warrants & certificats :
EADS: 11,51 EUR
| Mnemo | Isin | Type | Maturité | Strike | Parité | Bid/Ask | Delta |
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F462B
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NL0009114891
| Call | 17/09/2009 | 11,00 | 3 |
0,45/0,46
| 53,76 |
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F463B
|
NL0009114909
| Call | 18/03/2010 | 12,00 | 3 |
0,59/0,6
| 42,06 |
|
F902B
|
NL0009132836
| Put | 17/03/2010 | 10,00 | 3 |
0,44/0,45
| -27,63 |
|
F903B
|
NL0009132844
| Call | 17/09/2009 | 13,00 | 3 |
0,17/0,18
| 24,48 |
* France Telecom : Gervais Pellissier a indiqué en marge d'une conférence de Paris Europlace hier que le groupe n'était pas intéressé par les activités de T-Mobile en Grande-Bretagne, contrairement à de nombreuses rumeurs qui circulent, rapporte Bloomberg. Le dirigeant a indiqué que le récent placement obligataire était destiné à refinancer la dette et pas à procéder à de grosses opérations.
Notre sélection de warrants & certificats :
France Telecom: 16,16 EUR
| Mnemo | Isin | Type | Maturité | Strike | Parité | Bid/Ask | Delta |
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F188B
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NL0006531006
| Put | 16/09/2009 | 16,00 | 4 |
0,29/0,3
| -57,88 |
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F968B
|
NL0009133495
| Put | 16/12/2009 | 15,00 | 2 |
0,55/0,56
| -43,00 |
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F969B
|
NL0009133503
| Call | 17/09/2009 | 16,00 | 2 |
0,41/0,42
| 42,24 |
|
F970B
|
NL0009133511
| Call | 17/12/2009 | 17,00 | 2 |
0,42/0,43
| 32,78 |
|
F971B
|
NL0009133529
| Call | 18/03/2010 | 18,00 | 2 |
0,39/0,4
| 27,12 |
* OL Groupe : L'Olympique Lyonnais informe du transfert de l'attaquant international ivoirien Abdul Kader Keita au club de Galatasaray pour un montant net minimum de 8,5 ME équivalent à la valeur résiduelle du contrat, auxquels pourront s'ajouter 500.000 euros, en fonction des performances sportives du club d'Istanbul.
* Rue du Commerce : signé un contrat d'acquisition avec la filiale e-commerce, du Groupe France Telecom portant sur le site Alapage.com.
* Piscines Desjoyaux : Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2008/2009 de Piscines Desjoyaux s'élève à 23,4 ME contre 31,6 ME sur la même période 2007/2008.
* Carrefour : Moody's a confirmé la note senior non sécurisée "A3" de Carrefour et sa note court terme "P-2", mais a passé la perspective crédit à "négative".
Notre sélection de warrants & certificats :
Carrefour: 31,89 EUR
| Mnemo | Isin | Type | Maturité | Strike | Parité | Bid/Ask | Delta |
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1658B
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NL0006455594
| Call | 17/09/2009 | 34,00 | 10 |
0,12/0,13
| 34,90 |
|
F084B
|
NL0006530081
| Call | 17/12/2009 | 36,00 | 10 |
0,16/0,17
| 30,00 |
|
F452B
|
NL0009114792
| Call | 17/12/2009 | 32,00 | 5 |
0,65/0,66
| 49,45 |
|
F453B
|
NL0009114800
| Call | 18/03/2010 | 38,00 | 5 |
0,36/0,37
| 27,95 |
|
F898B
|
NL0009132794
| Put | 17/03/2010 | 30,00 | 10 |
0,33/0,34
| -31,70 |
|
F956B
|
NL0009133370
| Call | 17/09/2009 | 30,00 | 10 |
0,38/0,39
| 61,90 |
* BNP Paribas : Piraeus Bank, 4ème banque grecque, et BNP Paribas Wealth Management annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique dans la gestion privée en Grèce et en Suisse. Ce partenariat a pour but d'offrir aux clients un accès à des solutions globales en gestion patrimoniale. "Ce nouvel ensemble fera parti des principaux acteurs de la gestion privée en Grèce, et offrira des solutions innovantes en gestion privée internationale en Suisse", explique le groupe.
Notre sélection de warrants & certificats :
BNP Paribas: 46,74 EUR
| Mnemo | Isin | Type | Maturité | Strike | Parité | Bid/Ask | Delta |
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F033B
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NL0006529570
| Call | 17/12/2009 | 46,00 | 10 |
0,67/0,68
| 48,70 |
|
F147B
|
NL0006530701
| Call | 17/12/2009 | 38,00 | 10 |
1,18/1,2
| 69,00 |
|
F445B
|
NL0009114727
| Call | 18/03/2010 | 48,00 | 10 |
0,7/0,71
| 44,40 |
|
F610B
|
NL0009116375
| Call | 17/09/2009 | 45,00 | 10 |
0,53/0,54
| 54,30 |
|
F611B
|
NL0009116383
| Call | 17/06/2010 | 52,00 | 10 |
0,58/0,59
| 35,10 |
|
F782B
|
NL0009131630
| Call | 17/12/2009 | 50,00 | 10 |
0,51/0,52
| 38,80 |
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F783B
|
NL0009131648
| Call | 16/09/2010 | 56,00 | 10 |
0,57/0,58
| 32,00 |
03/07/2009 08:30
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HIER À WALL STREET : LE POINT SUR LES "FRANÇAISES"
Parmi les valeurs "françaises" cotées à Wall Street, hier soir, Thomson a chuté de 10%. Egalement en très nette baisse, Axa a abandonné 5,9% avec Alcatel-Lucent (-5,7%), Total (-4,4%) et ArcelorMittal (-4,1%). De son côté, le titre CGG Veritas a cédé 3,9% accompagné de STMicroelectronics (-3,7%), Veolia Environnement (-3,3%), Sanofi-Aventis (-2,2%) et France Telecom (-1,6%). Le Dow Jones a terminé sa course en recul de 2,63% à 8.280 pts, et le Nasdaq a chuté de 2,67% à 1.796 pts.
03/07/2009 06:50
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ANALYSE TECHNIQUE
NATIXIS
Les indices boursiers ont connu une séance houleuse hier jeudi. La déception occasionnée par des chiffres de l'emploi inférieurs aux attentes a fait plonger le Cac40 avec une forte baisse en clôture. Parmi les titres attaqués, Natixis est revenu vers le support des 1,32 Euros. Ce niveau devrait contribuer à une remontée de la valeur sur les prochaines séances. Selon l'analyse graphique, la valeur pourrait renouer avec les 1,42 Euros.
RECOMMANDATION
Le Call Warrant F984B est bien adapté à la situation actuelle avec un prix d'exercice de 1,5 Euro et une échéance au 17 septembre 2009.
02/07/2009 23:59
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